Salesforce・HubSpotのリード情報をアンケート回答で自動更新。顧客インサイトを、即座に営業の手元へ

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）は、「隠れたホットリードから、商談が増える」ナーチャリングAI「immedio Box（イメディオボックス）」において、アンケートの回答結果をSalesforceおよびHubSpotへ自動で連携できる「CRM連携」機能をリリースしました。

本機能により、見込み顧客がアンケートに回答した瞬間に、設定したCRMのプロパティが自動で更新されます。これまで担当者が手動で行っていたデータ転記をゼロにし、収集した顧客インサイトをリアルタイムで営業・マーケティング活動に反映できるようになります。

「データは取れている、でも活かせていない」課題を解消

immedio Boxでは、資料や動画の閲覧中にアンケートを表示し、見込み顧客の課題・興味関心・属性情報をリアルタイムで収集できます。しかし、収集したデータをCRMへ反映するには担当者による手動転記が必要で、入力ミスや漏れが生じるだけでなく、「アンケートに回答してくれた直後にフォローしたい」というタイミングにCRMが追いついていないという状況が生まれていました。

その結果、コンテンツから丁寧に収集した顧客の声が、営業やマーケティングの現場で十分に活用されないまま埋もれてしまう——。そうした機会損失を解消するために開発されたのが、今回のCRM連携機能です。

アンケート回答と同時に、CRMが動き出す

アンケートの各設問をSalesforceまたはHubSpotのプロパティにマッピングし、ワークフローの起点として「アンケート回答完了」を設定するだけで、以降は回答のたびにCRMが自動で更新されます。Salesforceではリードと取引先責任者をそれぞれ個別にマッピングでき、HubSpotはコンタクトに対応しています。

既存のCRMデータとの兼ね合いも柔軟に設計できます。「常に上書き」「回答がある場合のみ上書き」「上書きしない」の3つのルールを項目ごとに設定できるため、すでに蓄積されたデータを誤って書き換えることなく、必要な情報だけを確実に更新できます。

利用シーン

インサイドセールスのフォロー精度を高めたい場合に

資料内のアンケートで「現在の課題」や「検討フェーズ」などを収集し、Salesforce・HubSpotに自動反映。担当者は顧客の温度感が高いうちに、CRMのデータをもとにした的確なアプローチが可能になります。手動転記の手間がなくなることで、フォローのスピードも格段に上がります。

マーケティングのリードデータを整備したい場合に

ホワイトペーパーや製品紹介動画に興味関心を問うアンケートを設置し、回答内容をそのままCRMへ蓄積。「どのテーマに関心があるか」というインテントデータとして活用することで、MAとの連携やセグメント配信の精度向上につながります。

CRM入力の属人化を解消したい場合に

展示会やウェビナー後のフォロー資料にアンケートを組み込めば、担当者が個別に入力しなくても顧客の属性・課題感が自動でCRMに蓄積されます。入力ミスや漏れを防ぎながら、営業担当者がフォローに集中できる環境を整えられます。

詳細な設定方法はヘルプドキュメントをご参照ください。

https://docs.immedio.io/immedio-box/questionnaire/crm-integrations

immedioは今後も、インサイドセールスの各タッチポイントにおける自動化を推進し、より少ない工数で商談を生み出せるプラットフォームの実現を目指してまいります。