〜チェックインフォームから参加した同席者をimmedioにリード登録し、面談イベントと紐づけて管理可能に〜

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下 immedio）は、「決まる商談が自動で増える」AIインサイドセールス「immedio」において、商談に同席した顧客側のメンバーを「リード側同席者」としてimmedioに自動登録し、面談イベントと紐づけて管理できる機能をリリースしました。同席者は、面談時に参加者が情報を入力する「ミーティングチェックイン」フォームをもとに登録されます。

本機能により、当日参加した同席者をimmedio上のリードとして登録し、該当する面談イベントの詳細画面から確認できるようになります。これにより、面談に誰が参加したのかをimmedio上でも一貫して管理し、商談後のフォローやCRM連携に活用しやすくなります。

背景：商談に同席した顧客側メンバーが、面談情報として残らない

BtoBの商談は、もはや一人の担当者だけで決まるものではありません。日程調整をした担当者に加え、当日になって上長や決裁者、関係部門のメンバーが同席するケースも少なくありません。

実際、ワンマーケティングが発表した「顧客企業の購買プロセス白書2025」では、購買の意思決定に関与する人数は取引金額が上がるほど増加し、低価格帯（300万円未満）で平均5.6人、高価格帯では18.3人に達するとされています。

こうした関与者の一部は、当日の商談ではじめて参加が判明することもあります。ところが、せっかく商談に同席した顧客側のメンバーが、immedio上の面談情報として残らないケースがありました。

これまでも、ミーティングチェックインのフォームで取得した同席者をCRMへ連携する手段はありました。しかし、immedio上では同席者と面談イベントのつながりを管理できず、「誰が、どの面談に参加したのか」を後から追いにくい状態でした。

その結果、以下のような課題が生じていました。

• 商談に複数名が同席しても、immedio上の面談情報には主担当者しか残らない
• 当日同席した決裁者・関係者が、どの面談に参加した人物なのかを追いにくい
• 面談後のフォローや社内共有のたびに、参加者情報を別途確認する手間が生じる
• CRMに同席者の情報が増えても、「どの商談で会った相手か」という文脈が抜け落ちる

今回のリリースは、こうした「商談に参加した顧客側のメンバーを、immedio上でも面談情報として一貫して残したい」というニーズに応えるものです。

※出典：ワンマーケティング｜「顧客企業の購買プロセス白書2025」

チェックインフォームから、リード側同席者をimmedioに自動登録

本機能では、ミーティングチェックインのフォームから登録された同席者を、immedio上のリードとして自動登録できるようになりました。

登録された同席者リードは、該当する面談イベントに紐づき、面談詳細画面に「リード側同席者」として表示されます。また、同席者の名前をクリックすると、該当するリード詳細画面へ遷移できます。

これにより、面談の主担当者だけでなく、当日に参加した顧客側メンバーも含めて、immedio上で面談情報を管理できるようになります。

今回できるようになったこと

本機能により、以下の操作・管理が可能になります。

• チェックインフォームから参加した同席者を、immedioにリードとして自動登録
• 同席者リードを、該当する面談イベントに紐づけ
• 面談詳細画面に「リード側同席者」として表示
• 同席者の名前からリード詳細画面へ遷移
• 同席者リードに、面談タイプ・アサインされたユーザーの情報を自動で引き継ぎ
• 同席者リードを、Salesforce・HubSpot連携を通じてCRMにも自動作成 ※各連携でリードの自動作成を有効にしている場合

これにより、当日参加した同席者を単なるフォーム回答情報としてではなく、面談に紐づく顧客メンバーとして管理できるようになります。

利用シーン

面談後のフォロー対象を正確に把握したい場合に

当日に上長や決裁者が同席した場合でも、チェックインフォームから登録された情報がimmedio上のリードとして残るため、面談後に誰へフォローすべきかを確認しやすくなります。
面談詳細画面から同席者を確認できるため、担当者は面談後のメール送付や追加連絡の対象を整理しやすくなります。

商談参加者の情報を、immedio上で一貫管理したい場合に

これまでは、CRM側に同席者リードが作成されても、immedio上では面談との紐づきが確認しづらい状態でした。本機能により、同席者リードが面談イベントに紐づくため、「誰が、どの面談に参加したのか」をimmedio上で確認できます。
営業・インサイドセールス間の情報共有や、商談履歴の確認にも活用しやすくなります。

CRM連携とあわせて、同席者情報を活用したい場合に

チェックインで作成された同席者リードは、Salesforce・HubSpotとの連携やZapier連携を通じて、CRM側にもリード／コンタクトとして自動で作成できます（各連携でリードの自動作成を有効にしている場合）。
immedio上では同席者と面談イベントのつながりを確認でき、CRM側では顧客情報として蓄積されるため、商談後のフォローや顧客管理に活用しやすくなります。

今後の展望

immedioは、見込み顧客との接点を商談機会につなげるだけでなく、面談前後の情報管理や営業活動の引き継ぎまでを一気通貫で支援するAIインサイドセールスを目指しています。今後も、面談予約・チェックイン・CRM連携・商談後フォローなど、営業現場の各タッチポイントにおける情報の分断をなくし、より少ない工数で商談機会を最大化できるプロダクトづくりを推進してまいります。