面談予約・フォーム回答と同時にCRMへリードを自動登録。外部連携ツールに依存しないネイティブ連携で、インサイドセールスの初動遅れを防ぐ

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下 immedio）は、「決まる商談が自動で増える」AIインサイドセールス「immedio」において、Salesforceリード／HubSpotコンタクトの自動作成機能を提供開始しました。

本機能により、immedio上で面談予約・フォーム回答などのアクションが発生した際、CRM上に該当レコードが存在しない場合に、Salesforceのリード／取引先責任者、またはHubSpotのコンタクトを自動で作成できるようになります。

お問い合わせや面談予約が発生しても、そのリード情報がCRMに登録されていなければ、インサイドセールスの初動は遅れます。

今回の機能により、面談予約・フォーム回答と同時にCRMへリードが登録されるため、外部連携ツールや手作業に依存せず、初動対応までをスムーズにつなげることが可能になります。

背景：「商談は決まったのに、CRMにリードがいない」を防ぐ理由 

近年、BtoBマーケティングやインサイドセールスの現場では、お問い合わせ直後の面談予約やWeb会議URLの自動発行など、商談化までのプロセス自動化が進んでいます。

一方で、面談予約やフォーム回答後のリード情報をCRMへ登録する工程は、依然として手作業やiPaaSなどの外部連携ツールに依存しているケースが少なくありません。その結果、以下のような課題が発生していました。

• フォーム送信や面談予約があっても、CRM登録までにタイムラグが生じる 
• 外部連携ツールの設定・保守が、現場の運用負荷になる 
• 連携エラーや手作業による登録漏れが、インサイドセールスの初動遅れにつながる 
• エンタープライズ企業では、外部ツールの追加利用が社内審査・稟議の障壁になる 

特に、マーケティング部門が獲得したリードをインサイドセールスがすぐに追客する体制を構築するうえで、「CRMに正しく、すぐに入ること」は重要な前提となります。

本機能は、複数のエンタープライズ顧客から寄せられた「面談予約やフォーム送信と同時に、外部連携を介さずCRMへリードを自動登録したい」という声をもとに開発されました。

Salesforce／HubSpotへ、リード情報をネイティブ連携で自動登録

今回提供を開始したSalesforceリード／HubSpotコンタクトの自動作成機能では、immedio経由で発生した新規リードについて、CRM上に該当レコードが存在しない場合に、自動で新規レコードを作成します。

iPaaSなどの外部連携ツールを介さず、immedioとSalesforce／HubSpotのネイティブ連携のみで完結するため、追加ツールの構築・保守を行うことなく運用できます。

従来の業務フロー 

1. フォーム送信 
2. サンクスページ表示
3. 手動または外部連携ツールでCRMへ登録
4. 架電・メールなどの初動対応 

本機能を利用した業務フロー

1. フォーム送信・面談予約・各種フォーム回答 
2. Salesforce／HubSpotへリード情報を自動登録
3. インサイドセールスがCRM上の最新情報をもとに初動対応

動作ロジック

本機能では、メールアドレスをキーにCRM内の既存レコードを検索します。

Salesforceでは、リードおよび取引先責任者の両方を検索し、該当レコードが存在しない場合に、管理画面で設定した項目の対応関係にもとづいて新規レコードを作成します。

HubSpotでは、コンタクトを検索し、該当レコードが存在しない場合に新規コンタクトとして作成します。

Salesforceでの作成ルール

Salesforceでは、管理者が「リードとして作成する」または「取引先責任者として作成する」を選択できます。

取引先責任者として作成する場合は、会社名で取引先（Account）を完全一致検索し、合致するレコードがあれば紐づけて作成します。該当する取引先が見つからない場合は、リードとして作成します。

HubSpotでの作成ルール

HubSpotでは、会社名・ドメインで会社（Company）を検索し、合致すればコンタクトと自動で紐づけます。

会社を一意に特定できない場合は、会社名のみを保持した状態でコンタクトを作成します。

フォーム送信から面談予約まで、主要なリード獲得導線に対応 

本機能は、immedio内の主要なリード獲得導線で利用できます。

• Webサイト上のフォーム送信
• お問い合わせフォーム経由の新規リード 
• 日程調整URLからの新規商談予約 
• Web接客／AI接客の「面談獲得」アクション経由の予約 
• チェックインアンケート／フローチャート内アンケートの回答 

これにより、Webサイト上で発生する見込み顧客のアクションを、CRMにレコードが登録された状態で、インサイドセールスの初動につなげられます。

本機能がもたらす価値

1. インサイドセールスの初動漏れを防ぐ 

お問い合わせ・面談予約・各種フォーム回答と同時にCRMへリードが登録されるため、外部連携の待ち時間や手作業による登録漏れを防ぎます。

インサイドセールス担当者は、CRM上の最新情報をもとに、すぐに架電・メールなどの初動対応を開始できます。

 2. マーケティング施策後のリード活用をスムーズにする 

フォーム回答や各種アンケート回答など、マーケティング施策で取得した顧客情報をCRMへ自動反映できます。

これにより、マーケティング部門が獲得したリードを、インサイドセールスや営業部門へスムーズに引き渡しやすくなります。

 3. 外部連携ツールの構築・保守負荷を軽減する 

CRM登録のために、個別に外部連携ツールを構築・保守する必要がなくなります。

Salesforce／HubSpotとの連携をimmedio本体の標準機能として運用できるため、マーケティング・インサイドセールス・システム管理部門の運用負荷を軽減します。

 4. エンタープライズ企業の導入障壁を下げる 

社内統制上、外部ツールの追加利用に慎重な企業でも、Salesforce／HubSpotとのネイティブ連携で運用できます。

「CRMとのネイティブ連携であること」が導入条件となる企業においても、追加ツールの個別審査を抑えながら、リード獲得から初動対応までの仕組み化を進めることができます。

今後の展望 

immedioは、お問い合わせ・資料閲覧・フォーム回答・面談予約など、見込み顧客のあらゆるアクションを商談機会につなげるAIインサイドセールスとして、マーケティングとインサイドセールスの連携を支援してまいります。

今後も、企業の営業・マーケティング活動における「リード獲得後の取りこぼし」をなくし、見込み顧客の関心が高まったタイミングで商談が生まれる仕組みづくりを推進してまいります。