本番のデモや詳細提案を行う前に、顧客の状況を短時間で確認するための予備的な商談です。

日程調整の自動化によって、リードの選別を事前に行えないリスクを回避するために、「まずは15分のオンライン面談」というステップを自動調整で設ける運用があります。

ここでBANT情報を素早く確認し、本番商談への参加メンバーを決めたり、提案内容をカスタマイズしたりすることで、営業リソースの最適配分を実現します。