〜回答内容をCRMのリード・コンタクトへ自動反映。未登録なら新規作成、登録済みなら最新化し、フォローの取りこぼしをゼロへ〜

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）は、「隠れたホットリードから、商談が増える」ナーチャリングAI「immedio Box（イメディオボックス）」において、アンケート情報をSalesforceおよびHubSpotへ自動連携できる「CRMレコード作成」機能をリリースしました。

本機能により、見込み顧客がアンケートに回答したタイミングで、CRM上のリード・コンタクト情報を自動で作成・更新できます。CRMに未登録の見込み顧客は新規レコードとして作成され、すでに登録済みの場合は回答内容をもとに最新情報へ更新されます。

営業担当者はアンケート回答後の手入力や確認作業に追われることなく、温度感の高い見込み顧客へすばやくフォローできるようになります。

「CRMへの登録待ち」が、商談機会の損失を生んでいた

これまで、資料を送付した見込み顧客がアンケートに回答しても、その情報をCRMへ反映するまでには担当者の手作業が介在していました。

回答内容を確認し、CRM上に既存レコードがあるかを探し、なければ新規作成し、必要な情報を入力する——。こうした作業が積み重なることで、温度感の高い見込み顧客へのフォローが後手に回るケースは少なくありませんでした。

また、担当者によって登録タイミングや入力粒度にばらつきが生じやすく、CRMデータの品質を維持することも課題でした。

その結果、せっかくコンテンツで引き出した顧客の興味・関心が、営業の現場に届く前に薄れてしまう。今回の「アンケートCRM連携」機能は、こうした機会損失を防ぎ、アンケート回答を起点としたスムーズな営業フォローを実現するために開発されました。

アンケート回答が届いた瞬間に、CRMが動き出す

本機能では、immedio Box上のアンケート設問とSalesforceまたはHubSpotの項目をあらかじめ紐づけておくことで、見込み顧客がアンケートに回答したタイミングでCRMへの連携処理が自動で実行されます。

Salesforceでは、既存の取引先責任者やリードの有無を確認し、該当レコードがある場合はプロパティを更新します。該当するリードが存在しない場合は、新しいリードとして自動作成されます。

HubSpotでは、既存のコンタクトがある場合はプロパティを更新し、存在しない場合は新しいコンタクトとして自動作成されます。

また、CRM側にすでに値がある場合の扱いも、項目ごとに設定できます。「上書きしない」「空欄のときだけ上書きする」「常に上書きする」から選択できるため、既存データの品質を保ちながら、アンケートで得られた最新情報をCRMに反映できます。

設定は、SalesforceまたはHubSpotとの連携後、アンケートの設問とCRM項目をマッピングし、資料・動画のワークフローに「アンケート回答完了」をトリガーとして設定することで利用できます。

管理画面では、「Salesforceのプロパティ更新（リードが無い場合は同時作成）」「HubSpotのプロパティ更新（コンタクトが無い場合は同時作成）」というアクション名で表示されます。

利用シーン

展示会・イベント後のフォローアップに

展示会やイベントでQRコードから資料を提供し、閲覧後のアンケートで名刺情報や課題感を収集。回答完了と同時にSalesforce上にリードが作成されるため、帰社後の名刺入力やCRM登録作業を削減し、イベント直後のホットな状態でフォローを開始できます。

ウェビナー参加者の見込み度を即座にCRMへ

ウェビナーのアーカイブ動画にアンケートを設置し、視聴者の興味テーマや検討フェーズを収集。回答内容はHubSpotのコンタクト情報に自動で反映されるため、MA連携や担当者への通知など、その後のナーチャリング施策へスムーズにつなげられます。

インサイドセールスの未開拓リードを自動発掘

メールやSNSで配信した資料リンクからアンケートに回答した見込み顧客を、CRMに未登録であっても自動でリード化。インサイドセールス担当者は、CRMに反映された回答内容をもとに優先度高くフォローできるため、追客の抜け漏れ防止につながります。

immedioは今後も、インサイドセールスの各タッチポイントにおける自動化を推進し、より少ない工数で商談を生み出せるプラットフォームの実現を目指してまいります。