面談前後のアンケート回答をHubSpotへ自動反映。AIインサイドセールス「immedio」がCRM連携機能を強化
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ポスト〜回答内容をもとにHubSpotのコンタクトを自動作成・更新。手入力をなくし、顧客情報を最新化〜
株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）は、「決まる商談が自動で増える」AIインサイドセールス「immedio」において、面談前後のアンケート回答をHubSpotのコンタクトへ自動反映できる機能をリリースしました。
本機能は、immedioのプロパティとHubSpotのプロパティを紐づけ、リード情報を自動反映する「コンタクトの作成／更新」機能を拡張するものです。
面談前アンケートや離脱前アンケート、キャンセル前アンケート、ミーティングチェックイン時のアンケートに回答すると、回答内容に加えて、リードのメールアドレスや氏名がHubSpotへ自動で反映されます。
これにより、担当者が回答内容を確認してHubSpotへ転記する手間を減らし、面談前後に得られた顧客情報を営業活動やフォローに活用しやすくなります。
アンケート回答をCRMへ転記する手間が発生していた
面談前後のアンケートでは、見込み顧客の課題や検討状況、キャンセル理由など、営業活動に活用できる情報を取得できます。
一方、これらの情報をHubSpotで管理するには、担当者が回答内容を確認し、該当するコンタクトへ転記する必要がありました。そのため、入力の遅れや転記漏れが生じ、顧客の最新情報を十分に活用できない場合がありました。
今回の機能により、アンケートで得られた情報を手作業を介さずHubSpotへ反映できるようになります。
4種類のアンケート回答をHubSpotへ自動反映
本機能では、以下のアンケートへの回答をHubSpotのコンタクトへ自動反映します。
- 面談前アンケート
- 離脱前アンケート
- キャンセル前アンケート
- ミーティングチェックイン時のアンケート
回答内容は、「コンタクトの作成／更新」機能で設定したimmedioとHubSpotのプロパティのマッピングに従って反映されます。アンケート専用のマッピングは必要ありません。
回答したリードと同じメールアドレスのコンタクトがHubSpotに存在する場合は、該当するコンタクトを更新します。存在しない場合は、新しいコンタクトを自動で作成します。
反映処理はアンケート回答から7分後に実行されます。この時間は固定されており、変更できません。問い合わせフォームなどからHubSpotにコンタクトが作成されるまでのタイムラグを吸収し、コンタクトの重複作成を防ぐためです。
項目ごとに更新方法を設定可能
HubSpotへの反映方法は、マッピングする項目ごとに以下の3種類から選択できます。
| 更新種別 | 動作 |
|---|---|
| 上書き（未入力含む） | 未回答の場合も、空の値でHubSpotの情報を上書き |
| 上書き（入力済みのみ） | アンケートで回答された項目のみ上書き |
| 上書きしない | HubSpot側が空欄の場合のみ書き込み |
更新されるのは、回答されたアンケートに含まれる項目のみです。例えば、面談前アンケートに「従業員数」の質問がない場合、その回答時にHubSpotの「従業員数」が更新されることはありません。
利用するために必要な設定
本機能を利用するには、以下の3つの設定をすべて有効にする必要があります。
- 「企業設定」から「外部ツール連携」を開き、HubSpot連携を有効にする
- 「コンタクトの作成／更新」タブで機能を有効にし、immedioとHubSpotのプロパティをマッピングする
- 対象となる各面談タイプの「CRM連携設定」で、HubSpot連携を有効にする
いずれかが無効になっている場合、アンケートに回答してもHubSpotには反映されません。
利用シーン
面談前に顧客の課題や検討状況を把握
面談前アンケートで確認した課題や検討時期、関心のあるサービスなどをHubSpotへ自動反映します。営業担当者は、転記作業をせずにコンタクト情報から面談に必要な情報を確認できます。
予約に至らなかったリードを継続的にフォロー
離脱前アンケートやキャンセル前アンケートで得た検討状況やキャンセル理由をHubSpotへ反映します。回答内容をもとに、インサイドセールスによるフォローやナーチャリング施策へつなげられます。
面談当日の参加者情報をHubSpotへ反映
ミーティングチェックイン時に入力された氏名やメールアドレス、回答内容をHubSpotへ反映します。当日参加したメンバーの情報もコンタクトとして蓄積し、面談後のフォローに活用できます。
利用時の注意事項
HubSpotのプロパティの型とアンケート回答の値の型が一致していない場合、反映に失敗することがあります。マッピングを設定する際は、数値や日付などの形式が合っていることをご確認ください。
なお、HubSpotへの反映に失敗した場合も、アンケート回答や面談予約は正常に完了します。回答者の操作や予約体験に影響することはありません。
immedioは今後も、面談前後に得られた顧客情報とCRMをシームレスにつなぎ、営業・マーケティング活動における手入力や情報の分断を解消してまいります。
