〜ClaudeやChatGPTから面談・リード情報や日程調整URLを参照。ヒアリング項目の整理や面談打診メールの準備を支援〜

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）は、2026年10月1日、AIインサイドセールス「immedio」に登録された面談・リード情報や日程調整URLなどを、AIアシスタントから参照できるMCP対応機能の提供を開始しました。

ClaudeやChatGPTなどのAIアシスタントから、面談一覧・詳細、リード情報、日程調整URL、面談タイプ、グループ・ユーザー情報の確認が可能になります。

これにより、インサイドセールスや営業担当者は、AIとの会話の中で面談前アンケートや面談メモを確認し、ヒアリング項目の整理やフォロー対象の確認を行えます。また、既存の日程調整URLに候補期間やフォームの事前入力情報を追加し、面談打診メールの準備に活用できます。

背景：面談やリードの情報を、営業活動の準備に活用するために

面談の準備やリードへのフォローでは、予定や担当者の確認に加え、面談前アンケート、面談メモ、リードのステータスやアクション履歴などを確認することが、次の対応を考える手がかりになります。

今回のMCP対応により、これらの情報をAIアシスタントとの会話から参照できるようになりました。例えば、翌日の面談を一覧で確認した後、面談前アンケートの回答をもとに、ヒアリングすべきポイントの整理を依頼できます。

電話をリクエストしたリードや、希望日時が見つからず離脱したリードなどを確認し、フォローの準備へつなげることも可能です。immedioに蓄積された情報を、日々の営業活動を支えるAIアシスタントと組み合わせて活用できます。

MCPを通じて、AIアシスタントとimmedioを接続

MCP（Model Context Protocol）は、AIアシスタントが外部システムの情報や機能を扱うための標準プロトコルです。

本機能では、immedio・immedio Boxに対応した共通のMCPサーバーへ接続することで、AIアシスタントからimmedioのデータを参照できます。

Claude Desktop、ChatGPT、Claude Codeで動作確認済みです。Cursorなど、ほかのMCP HTTP対応クライアントからも利用できます。

今回できるようになったこと

1. 面談一覧と、面談前アンケート・メモなどの詳細を確認

期間、担当者名、リードの会社名・氏名などを指定し、面談の一覧を確認できます。面談日時、会社名・氏名、担当者、面談タイプなどをまとめて把握できます。

特定の面談については、担当者・同席者、会議手段、面談メモ、面談前アンケートの回答なども確認できます。「明日の面談について、面談前アンケートをもとにヒアリング項目を整理して」といった依頼に活用できます。

2. ステータスやアクション履歴から、フォロー対象のリードを確認

会社名・氏名・メールアドレス・最新のステータスをキーワードにして、リードを検索できます。流入元や最終更新日の期間による絞り込みも可能です。

取得したリードの会社名、氏名、メールアドレス、ステータス、アクション履歴をもとに、電話をリクエストしたリード、希望日時が見つからなかったリード、面談をキャンセルしたリードなどを確認できます。

見つけたリードについて、続けて面談履歴を確認することもできるため、これまでの接点を踏まえてフォローを検討できます。

3. 日程調整URLを検索し、送付先に合わせたURLを用意

登録済みの日程調整URLを、URL名やURL文字列の一部で検索できます。キーワードを指定しない場合は、最近更新されたURLを確認できます。

見つけたURLには、候補日程の期間や、氏名・メールアドレスなどのフォーム事前入力情報をパラメータとして追加できます。「来月の候補日だけを表示する」「送付先の氏名・メールアドレスを入力済みにする」など、相手に案内する内容に合わせたURLを用意できます。

これは既存URLへのパラメータ追加であり、新しい日程調整URLの登録や、管理画面上の設定変更を行うものではありません。

4. 面談タイプの設定と利用状況を確認

面談タイプの名称、会議手段、面談時間、紐づく予約画面、最終予約日時などを一覧で確認できます。名称・会議手段・予約画面名・面談時間による絞り込みも可能です。

特定の予約画面に紐づく面談タイプを確認したり、最終予約日時をもとに、しばらく予約がない面談タイプを洗い出したりと、設定の棚卸しに活用できます。

5. グループ構成とユーザーの所属を確認

グループ名やユーザーの氏名・メールアドレスを指定して検索し、グループのユニット構成や、ユーザーの所属グループを確認できます。ユニットごとのオーナー・サブのユーザーも参照できます。

営業チームの構成や、特定のメンバーがどのグループに所属しているかを、AIアシスタントとの会話で把握できます。

利用シーン

翌日の面談に向けたヒアリング項目の整理に

翌日の面談を一覧で確認し、各面談の面談前アンケートやメモを参照できます。その情報をもとに、AIアシスタントへ確認事項の整理を依頼し、面談準備に活用できます。

予約に至らなかったリードや、キャンセルしたリードのフォローに

希望日時が見つからず離脱したリードや、面談をキャンセルしたリードを確認できます。ステータスとアクション履歴、必要に応じて面談履歴も参照することで、再打診する相手と対応内容を検討できます。

電話リクエストのあるリードを確認し、対応する相手を把握する用途にも活用できます。

日程調整URLを含む面談打診メールの準備に

目的に合う日程調整URLを検索し、候補期間や送付先の氏名・メールアドレスを追加したURLを用意できます。そのURLを含む面談打診メールの文案作成まで、AIアシスタントとの会話で進められます。

チームの面談状況や設定の確認に

担当者で面談一覧を絞り込み、取得した結果の範囲で、メンバーごとの面談数や面談タイプ別の傾向の整理をAIアシスタントに依頼できます。

グループのメンバー構成や面談タイプの最終予約日時も確認できるため、チーム体制の把握や、利用状況を踏まえた設定の見直しに役立てられます。

面談・リード情報を、次の営業活動へ

今回のMCP対応により、immedioに登録された面談やリードの情報を、AIアシスタントとの会話の中で活用できるようになりました。

面談準備、フォロー対象の確認、日程調整メールの準備を支え、インサイドセールスや営業担当者が顧客とのコミュニケーションに必要な情報を活用できるよう支援します。