商談後に資料を送ったものの、その後の反応が見えず、フォローのタイミングに迷うことは少なくありません。「資料をご確認いただけましたか？」と連絡しても、実際にどのページが読まれているのか分からなければ、次のアプローチは担当者の経験や勘に頼りがちになります。

また、営業資料が社内に散在していると、最新版や成果の出る資料が分かりにくくなり、資料改善や営業ナレッジの共有が進まず、営業活動が属人化してしまうケースもあります。

こうした課題に対して、営業資料の共有・閲覧トラッキング・資料管理を支援するツールとして提供されているのが、株式会社Innovation X Solutionsの「Sales Doc（セールスドック）」です。

本記事では、公式サイトの情報をもとに、Sales Docの特徴や主な機能、活用シーン、料金、導入のポイントを解説します。

※本記事は、Sales Doc公式サイトの情報をもとに作成しています（2026年7月時点の情報）。最新情報は公式サイトでご確認ください。

この記事でわかること

• Sales Doc（セールスドック）とは、営業資料の閲覧状況をページ単位で可視化し、適切なフォローやナレッジ共有を支援するセールスイネーブルメントツールです。
• 「いつ・誰が・どのページを読んだか」をトラッキングすることで、勘に頼らない営業アプローチや、データに基づいた資料改善が可能になります。
• 本記事では、Sales Docの機能や料金プランとともに、資料閲覧データから「商談獲得を自動化」するハウスリストマーケティングツール「immedio Box」との違いを解説します。

Sales Doc（セールスドック）とは

Sales Docとは、営業資料の閲覧状況をページ単位で可視化し、追客の効率化や資料改善、ナレッジ共有を支援するセールスイネーブルメントツールです。

営業資料や動画をアップロードして閲覧用URLを顧客に送ることで、誰が、いつ、どのページを、どれくらい閲覧したかを可視化できます。単に資料を共有するだけでなく、閲覧データをもとに顧客の関心を把握し、営業フォローや資料改善、ナレッジ共有に活用できる点が特徴です。」

解決できる課題

主な課題は、営業資料を送付した後の顧客行動が見えないことです。特に、次のような課題を持つ企業に向いています。

• 営業資料を送った後、顧客が読んでいるのか分からない
• どのページが見られているのか把握できず、フォロー内容を決めにくい
• 架電やメールのタイミングが担当者任せになっている
• 営業資料が社内に散在し、最新版や成果の出る資料が分かりにくい
• 資料改善が個人の感覚に依存している
• 営業ナレッジや商談ノウハウをチームで共有できていない
• SalesforceなどのCRM連携によって営業活動の記録を効率化したい

資料送付後に顧客の反応が分からないままフォローを続けると、インサイドセールスや営業担当の工数が増え、優先順位付けも難しくなります。閲覧状況を可視化できれば、顧客の興味関心に応じたフォローや資料改善に活かしやすくなります。

Sales Docの主な機能

以下は、公式サイトの機能紹介ページで紹介されている主な機能です。

資料トラッキング機能

資料の閲覧者・閲覧ページ・閲覧時間を可視化する、中心となる機能です。料金ページや導入事例ページを長く見ている顧客は比較検討が進んでいる可能性が高く、閲覧データをもとに顧客の行動に合わせたフォローがしやすくなります。

動画トラッキング機能

商談録画やデモ動画などの視聴状況を把握できます。テキストやPDFだけでは伝わりにくい内容を動画で補足し、視聴状況を営業活動に活かせる点が特徴です。

通知アラート機能

資料が閲覧されたタイミングを営業担当に通知します。関心が高まっているタイミングでフォローしやすくなるため、すべてのリードに均等に連絡するのではなく、閲覧しているリードを優先したフォローが可能になります。

ダッシュボード・成果分析

どの資料がよく読まれ、どのページで離脱が起きているかを分析できます。閲覧データをもとに改善を重ねることで、資料を「送るためのツール」から「商談につなげるツール」へと育てられます。

資料管理機能

営業資料を一元管理し、最新版や成果の出る資料を把握しやすくなります。個人のフォルダやローカル環境への分散を防ぎ、営業ナレッジの共有にもつながります。

資料共有サイト作成

サービス資料や料金資料、導入事例、動画などをまとめた共有サイトを作成できます。個別にURLを送るよりも、顧客が必要な情報にアクセスしやすくなります。

自動アポ打診ポップアップ

資料をよく読んでいる顧客に対して、自動で商談予約を打診できます。営業担当が追客するだけでなく、顧客の興味が高まったタイミングでアポイント獲得につなげられます。

Salesforce連携・Slack連携

閲覧データをCRMや社内通知と連携できます。単なる閲覧ログではなく、MQLやSQLの見極め、フォロー優先度の判断、リードナーチャリングにも活用しやすくなります。

活用シーン

インサイドセールスの追客効率化

資料を閲覧しているリードを把握できれば、温度感が高いタイミングでフォローできます。閲覧データをもとに優先順位をつけることで、インサイドセールスの追客効率を高められます。

営業資料の改善

どのページがよく読まれ、どこで離脱しているかを確認することで、資料の構成や訴求内容を見直すきっかけになります。閲覧データをもとに改善を続けることで、商談化につながりやすい資料に育てられます。

営業ナレッジの共有

優秀な営業担当者が使う資料や商談現場の動画をチームで共有することで、属人化していた営業ノウハウを組織全体に展開できます。

ハウスリストの掘り起こし

メールの開封やクリックだけでは判断しづらい関心度も、資料閲覧データがあれば把握しやすくなります。閲覧しているリードをMQLやSQLの候補として、インサイドセールスへ引き渡す仕組みを作りやすくなります。

Sales Docの料金

2026年7月現在、Sales Docの公式価格ページでは、ライト・スタンダード・プレミアムの3プランが掲載されています。

コンテンツアップロード数・容量、顧客登録数は、いずれのプランも無制限です。料金や契約条件は変更される可能性があるため、導入検討時は公式サイトでご確認ください。

向いている企業

Sales Docは、以下のような企業に向いています。

• 営業資料を多く活用しているBtoB企業
• 資料送付後の閲覧状況を把握したい企業
• インサイドセールスの追客タイミングを改善したい企業
• 営業資料を一元管理したい企業
• 読まれる資料をデータにもとづいて改善したい企業
• 営業ナレッジをチームで共有したい企業
• Salesforce連携やSlack通知を活用したい企業
• ハウスリストの掘り起こしやリードナーチャリングを強化したい企業

資料閲覧トラッキングだけでなく、資料管理や営業ナレッジ共有まで含めて、営業組織全体の成果向上を目指したい企業に適しています。

導入する際に確認したいポイント

導入前には、資料閲覧トラッキングの有無だけでなく、自社の営業・マーケティング活動にどのように組み込むかを確認することが重要です。特に、以下の点を事前に確認しておくとよいでしょう。

• 自社で共有したい資料や動画が対応しているか
• 資料閲覧通知を誰が、どのタイミングで確認するか
• 閲覧データをCRMやSFAにどのように連携するか
• Salesforce連携が必要な場合、どのプランで利用できるか
• 動画トラッキングや自社サイト連携が必要か
• 営業資料の管理ルールをどう設計するか
• ナーチャリングメールやMA施策とどう組み合わせるか
• 資料閲覧後の商談打診をどのように運用するか

閲覧データをどう営業活動へつなげるかは、社内の運用設計によって成果が変わります。閲覧通知や資料改善の運用を営業担当任せにすると、データが蓄積されても活用されないまま終わりかねません。導入前に、誰が閲覧データを確認し、どのようなアクションにつなげるのかを具体的に決めておくことが、運用を定着させるポイントです。

よくある質問

まとめ

Sales Docは、営業資料や動画の閲覧状況を可視化し、営業活動の効率化や資料改善、営業ナレッジ共有を支援するセールスイネーブルメントツールです。資料トラッキング、ダッシュボード分析、資料管理、自動アポ打診、Salesforce連携などにより、資料送付後の顧客行動を営業活動に活かしやすくなります。

「資料を送った後の反応が分からない」「資料改善をデータにもとづいて行いたい」「営業ナレッジをチームで共有したい」という企業にとって、検討候補のひとつとなるでしょう。

この記事の結論と次のステップ

• Sales Docの役割（イネーブルメント・資料管理）: 営業資料や動画を一元管理し、ページ単位の閲覧トラッキングをもとに資料改善やチーム内でのナレッジ共有を進めたい企業に最適です。
• immedio Boxの役割（商談創出・ハウスリスト活用）: 送付した資料や動画の閲覧・滞在データを検知し、資料内のポップアップから自動で商談予約（日程調整）を獲得してパイプラインを最大化したい企業に最適です。
• ツール選びの鉄則: 自社の課題が「営業資料が散在しており、ナレッジ共有や資料改善が進まないこと」なのか、「資料を送っても商談化につながらず、ハウスリストが眠っていること」なのかを見極めることが重要です。

immedio Boxについて

資料共有後の閲覧データを活用して、ハウスリストや既存リードから商談を増やしたい場合は、「immedio Box」の活用も有効です。

隠れたホットリードから商談が増える「immedio Box」とは？

immedio Boxは、顧客に送付した資料・動画・オフィスファイルの閲覧状況をページ単位で可視化し、商談獲得までつなげるハウスリストマーケティングツールです。開封や特定ページの閲覧、一定時間の滞在をきっかけに営業担当へ通知でき、資料内に商談予約のポップアップも表示できるため、電話やメールでの追客に頼らず、温度感の高いリードから自然に商談を獲得する導線を作れます。

Sales Docとimmedio Boxの比較

※2026年7月時点の各公式サイトの公開情報をもとに作成しています。「記載なし」は未対応を意味するものではなく、公式サイト上での記載が確認できなかったことを示します。

3分で分かるimmedio Box

immedio Boxの機能や特徴・導入事例が
わかる資料をご用意しています。

課題を解決する方にオススメ

• 通電率が低いので、顧客が資料を読んでいる時にアプローチしたい。
• 資料ダウンロードされたけど、最後まで見られるのか分からない。
• お客様の興味・関心が高まったタイミングを知りたい。
• ダウンロード資料のPDCAが回せていない。

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