BtoB企業の営業現場には、問い合わせ、資料請求、Webサイト訪問、展示会など、さまざまな顧客接点があります。
一方で、初回対応や日程調整、担当者への振り分け、リードフォローといった業務の多くは、今も人手に頼っているのが実情です。

こうした業務にAIや自動化を取り入れ、インサイドセールスの生産性を高める取り組みが広がっています。本記事では、AIインサイドセールス「immedio」がどのようなサービスなのか、主な機能や活用方法を解説します。

この記事でわかること

• immedioとは、問い合わせ対応や日程調整、担当者への振り分けといったインサイドセールスの定型業務を自動化するサービスです。
• リードの熱量が最も高い「フォーム送信直後」を逃さず、0秒で商談を確定させることで機会損失を防ぎ、商談数を劇的に増加させます。
• 本記事では、immedioのAIインサイドセールス機能（商談獲得、資料閲覧データの活用、AI接客など）の仕組みと導入メリットを全体的に解説します。

immedioとは

immedioは、immedioとは、見込み顧客の初回対応から商談の日程調整、担当者の差配までを自動化し、インサイドセールスの生産性と商談数を劇的に高めるサービスです。
BtoB企業のマーケティング・インサイドセールス領域を対象に、見込み顧客との最初の接点から、商談の獲得、日程調整、営業担当者への差配、その後のフォローまでを一連の業務として支援します。

単なる日程調整ツールではなく、「顧客の関心が高いタイミングを逃さず商談につなげる」ことを目的に設計されている点が特徴です。フォーム送信直後の初動対応から、資料や動画の閲覧データの活用、展示会で獲得したリードのフォローまで、複数の接点をカバーしています。

immedioには、Webフォーム経由の商談獲得を支援する「immedio」、資料・動画の閲覧データを営業に活かす「immedio Box」、展示会での名刺・アンケート対応を効率化する「immedio Forms」という複数のプロダクトがあります。それぞれ単体でも利用できるほか、顧客との接点から商談化、フォローまでを一連の流れとしてつなげて活用できます。

AIインサイドセールスとは

「AIインサイドセールス」という言葉に厳密な定義があるわけではありませんが、一般的には、インサイドセールス業務のうち定型化しやすい部分をAIや自動化技術で支援する考え方を指します。

具体的には、顧客対応の初動、リードが商談化しそうかどうかの判定、日程調整、担当者への差配、その後のフォローといった業務が対象になります。これらは電話やメールでのやり取りが中心で、人の手作業に依存しがちな領域です。

重要なのは、AIが営業担当者を置き換えるものではないという点です。AIや自動化は、定型的な確認・調整作業を巻き取ることで、営業担当者が商談や提案など、人が対応すべき業務に時間を使えるようにするための仕組みと捉えるのが実態に近いといえます。AIインサイドセールスツールを検討する際は、この「置き換え」ではなく「支援」という位置づけを踏まえておくと、導入目的が明確になります。

従来のインサイドセールス業務との違い

従来のインサイドセールス業務は、フォーム送信をトリガーに担当者が内容を確認し、メールや電話で日程を調整し、CRMへ手動で情報を登録するという流れが一般的でした。対応スピードや振り分けの精度は、担当者の経験や稼働状況に左右されやすい面があります。

AIインサイドセールスの考え方を取り入れると、初動対応や日程調整、担当者への差配といった工程の一部を自動化しつつ、そこで得られた行動データを営業活動に反映しやすくなります。営業DXの一環として、こうした仕組み化に取り組む企業が増えています。

BtoBのインサイドセールスで起こりやすい課題

問い合わせや資料請求への初動が遅れる

Webフォームからの問い合わせや資料請求は、多くの企業で担当者が内容を確認してから連絡する運用になっています。営業時間外や休日に届いた問い合わせは、翌営業日まで対応が持ち越されることも珍しくありません。顧客の関心が最も高いタイミングでアプローチできず、機会を逃してしまう可能性があります。

日程調整に工数がかかる

商談の日程調整も、メールで候補日時をやり取りする運用が根強く残っています。担当者の予定を確認し、Web会議のURLを発行し、日程変更にも都度対応する。この一連のやり取りには、思いのほか工数がかかります。

適切な営業担当者への振り分けが難しい

商談やリードを誰が担当するかは、地域、企業規模、商材、担当領域、営業組織の体制など、複数の条件によって決まることが多くあります。手作業での振り分けは、条件の確認や判断に工数がかかるうえ、対応者によって判断がぶれることもあります。

リードや顧客の行動を営業活動に活かしきれない

営業資料の閲覧状況、Webサイト上の行動、過去に獲得したリード、展示会で取得した名刺情報など、顧客の関心を示すデータは各所に存在します。しかし、これらのデータが営業のフォローに結びつかず、活用されないまま埋もれてしまうケースも少なくありません。

こうした課題は、営業DXや営業生産性の向上に取り組む企業にとって、共通のテーマといえます。

immedioでできること

immedio・immedio Box・immedio Formsの各プロダクトは、上記の課題に対して、それぞれの機能で対応します。どの課題に対して何ができるのかを、下表にまとめました。

上表は各機能の概要であり、具体的な設定方法や活用シーンは別記事で詳しく解説しています。

immedioは外部サービスと連携して活用できる

immedioは、Salesforce、HubSpot、Googleカレンダー、Microsoft（Outlookなど）のカレンダー、Garoonなど、営業・マーケティング業務で広く使われている外部サービスと連携して利用できます。既存のCRM・SFA・カレンダー環境をそのまま活かしながら導入できるのが特長です。

問い合わせフォームや資料請求フォームで得た情報、CRM上の顧客情報をもとに商談の是非や担当者を判断できるため、営業やマーケティングの体制を一から作り替えることなく、既存の業務フローに組み込む形で導入しやすくなっています。

immedioを活用するメリット

見込み顧客への対応スピードを高めやすい

問い合わせや資料請求などの顧客接点に対して、初動を自動化することで、対応スピードを高めやすくなります。

インサイドセールスの定型業務を削減できる

日程調整、商談差配、リード登録、初回対応といった定型業務を自動化できる範囲が広がり、業務負荷の軽減につながります。

営業担当者が顧客とのコミュニケーションに集中しやすくなる

定型業務を自動化し、手作業を減らすことで、営業担当者は商談や提案など、人が対応すべき業務に時間を使いやすくなります。

顧客行動を営業活動に活用しやすくなる

資料の閲覧状況やWebサイト上の行動といったシグナルを可視化することで、営業フォローの精度を高めることが期待できます。

マーケティングから営業までの連携を効率化しやすい

マーケティングで獲得したリードを営業へ引き継ぐまでの一連の業務を効率化しやすくなり、部門間の連携もスムーズになります。

immedioが向いている企業

immedioは、以下のような課題や状況にある企業に向いています。

Webサイトから一定数の問い合わせ・資料請求がある企業、インバウンドリードへの初動を早めたい企業、インサイドセールスの日程調整工数を削減したい企業、複数の営業担当者への商談差配が必要な企業、SalesforceやHubSpotなどのCRM・SFAを利用している企業、展示会で多くのリードを獲得している企業、営業資料の閲覧状況をフォローに活用したい企業、過去リードや顧客行動をナーチャリングに活用したい企業、AIを活用して営業生産性を高めたい企業などです。

一方で、リード数がごく少数の企業や、すでに人手で十分に対応できている企業では、導入の効果を感じにくい場合もあります。すべての企業に等しく適しているとは限らないため、自社の課題やリードの規模に照らして検討することが大切です。

この記事の結論と次のステップ

• 点ではなく「線」での自動化: 単なる「日程調整ツール」ではなく、Web接客から商談獲得、担当者への自動差配、資料閲覧による追客までを一気通貫で支援します。
• 手作業からの脱却: 初回対応や振り分け業務を自動化することで、属人的なミスの削減と対応スピードの大幅な向上が見込めます。
• CRM連携による即戦力化: SalesforceやHubSpot等の既存システムとシームレスに連携できるため、現在の営業体制を大きく変えることなく導入可能です。

immedioを活用してインサイドセールス業務を効率化しよう

immedioは、日程調整だけ、あるいは資料共有だけといった単一の業務を自動化するサービスではありません。見込み顧客との接点を捉え、商談につなげ、日程を調整し、適切な営業担当者へつなぎ、顧客行動を把握し、その後のフォローやナーチャリングに活用するという、一連のインサイドセールス業務を支援するサービスです。

Salestechやセールステックと呼ばれる領域には多様なツールがありますが、immedioは各プロダクト・機能を通じて、接点獲得から商談化、差配、フォローまで幅広い業務を支援します。問い合わせ対応の遅れや日程調整の工数、担当者への振り分け、顧客データの活用といった課題を抱えている場合は、自社に必要な機能や利用条件を、サービス資料や問い合わせを通じて確認してみてはいかがでしょうか。

気になる機能があれば、記事内で紹介した各詳細記事もあわせてご覧ください。自社の課題に合った活用イメージをつかんでいただけます。

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